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GILDEMEISTER Upgrade
06.11.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Heino Hammann, stuft die GILDEMEISTER-Aktie (ISIN DE0005878003 / WKN 587800) von "halten" auf "kaufen" herauf.
Das Unternehmen habe seine Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres 2009 veröffentlicht. Demnach habe sich der Umsatz um 38,8% auf 847,7 Mio. Euro verringert, das EBITDA sei um 67% auf 45,5 Mio. Euro zurückgegangen, das EBIT sei um 79% auf 23,8 Mio. Euro gesunken und der Jahresüberschuss betrage 4,5 Mio. Euro nach 57,6 Mio. Euro im Vorjahr. Der Auftragseingang habe sich krisenbedingt um 49% auf 818,2 Mio. Euro verringert und der Auftragsbestand liege bei 622,9 Mio. Euro, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 36% entspreche.
Für das Gesamtjahr peile die Unternehmensführung operativ und vor Steuern schwarze Zahlen und beim Überschuss eine "schwarze Null" an. Eine Stütze sollte das Solargeschäft darstellen. Ein Indiz für eine bessere Auftragslage könnten auch die guten Geschäftsabschlüsse auf der kürzlich stattgefundenen EMO (Europas bedeutendste Werkzeugmaschinenmesse) in Mailand sein. Vor diesem Hintergrund sei man für 2010 optimistischer.
Wie erwartet habe GILDEMEISTER schwache Neunmonatszahlen präsentiert. Sie würden aber darauf hindeuten, dass die Talsohle durchschritten sei. Nach Unternehmensangaben könnte sich das anziehende Asiengeschäft als Initialzündung für eine mittelfristige Erholung erweisen. Ferner befinde sich der Auftragsbestand immer noch auf einem recht hohen Niveau.
Obwohl die GILDEMEISTER-Aktie nach wie vor einen spekulativen Charakter hat, verbessern die Analysten der Nord LB ihre Einschätzung auf "kaufen". Das Kursziel passe man von 8,50 auf 11,50 Euro an. (Analyse vom 06.11.2009) (06.11.2009/ac/a/d)
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